半导体行业-2020年最强主线依然来自于5G带来的新科技周期-义乌同年哥讲新闻

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成龙巴黎跨界走秀

今日(1月9日)A股全線高開,盤初三大股指震蕩走高,創業板一度衝破1900點關口,隨後沖高回落,滬指同樣維持強勢震蕩。

招商策略認為,2020年最強主線依然來自於5G帶來的新科技周期,具體而言2020年我們將看到5G手機換機周期、VRAR帶來的消費電子增量、雲遊戲、雲電腦、雲手機概念將繼續導入,而數據流量也將隨着通信技術的革新而成數倍增加,5G時代中國的主導力量將大於過去任何一輪通信技術革命帶來的新科技周期,華為將主導全球消費電子,5G全產業鏈的國產替代率也將大幅提升,萬物互聯時代也將在5G時代真正實現,而隨着連接數的增加,網絡安全的天花板也將會大幅提高,這些領域裏面有些可能很快就可以看到業績上的體現。

消息面上,國信證券分析,展望未來,預計科技板塊仍將是後市行情的主攻方向。一是自主可控與國產替代趨勢為國內企業打開了巨大的市場空間,疊加國內政策的積極助力,科技板塊將迎來發展良機;二是從基本面來看,科技企業的盈利已經出現了改善,行業未來向上的彈性空間巨大。而從短期來看,在1月份市場有政策、有情緒、沒數據的情況下,周期板塊「估值回歸」行情仍有望繼續,低估值的順周期板塊同樣存在一定的交易性機會。

此前,中金公司發佈研究報告稱,在科創板以及半導體國產化大潮推動下,半導體板塊在過去一年時間中已經成長為超過一萬億元市值的重要投資板塊。2020年將是這些企業兌現業績增長預期的關鍵一年。建議沿着半導體國產化和5G兩主線把握國內企業的投資機會,並關注5nm、存儲器漲價、雲端計算芯片市場增長等全球趨勢對中國半導體行業的影響。

(僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

中泰證券進一步分析,2020年我們建議沿着5G、物聯網與手機、雲基礎設施、衛星導航四個方向重點布局,聚焦優質資產與業績成長,同時關注國企改革的市場機會。(1)5G產業鏈;(2)物聯網與手機;(3)雲基礎設施;(4)衛星導航。

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從盤面上來看,國產軟件板塊「王者歸來」!截至午間收盤,銀之傑、先進數通、博通股份等多隻個股漲停,匯金科技、東方通、方直科技等多隻個股大漲。

中泰證券表示,把握5G創新引領的「管-端-雲」技術周期,全球進入AIOT科技時代。中國移動預測2020年5G手機市場將超1.5億,2020年第四季度終端價格將下探至1000-1500元,5G手機出貨量將超預期。除了手機,物聯網終端創新開啟,CPE設備、5G筆記本、5G電視、AR/VR設備,包括內容端高清直播視頻、雲遊戲等陸續成為科技巨頭創新重要方向。5G技術將促進終端產業的發展,終端廠商、渠道商、內容提供商、運營商都將會找准價值定位,積極探索新的商業模式。蜂窩物聯網將迎來三五年大發展,關注運營商5G套餐形式的變化,預計汽車、AR/VR、CPE、PC等消費物聯網將出現應用熱點,5G將發揮關鍵作用的領域包括智能駕駛、無人設備(無人機、機械人等)、智慧醫療、智能製造等。我們目前仍處在4G應用周期,4G創造了移動互聯網的空前繁榮和雲計算的大發展,5G將推動雲計算的滲透率進入新的發展階段。

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